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鸡蛋现货跌破养殖户成本价!走货缓慢,端午节涨价或成“泡影”

2020-06-13 10:31:39大理生态养殖网
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距离端午假期还有不到半个月的时间,对于鸡蛋(3818,-108.00,-2.75%)需求的提振却没有如期而至,蛋价仍然“跌跌不休”,这让广大养殖户“很受伤”。昨日,北京主流价格在2.55元/斤左右,与4月中旬3.10元/斤的价格同比下降近18%,与5月初2.77元/斤的价格相比也下降了近8%。

从期货盘面走势来看,鸡蛋主力合约自4月中旬以来一路走低,在5月中旬出现了小幅反弹,随后又步入下行通道。昨日盘中一度触及2848元/500千克的阶段性低点,相较于4月中旬3692元/500千克的价格降幅约20%。

端午行情为什么没有如期而至?市场人士表示,主要原因是目前蛋鸡存栏处于较高水平,鸡蛋供应压力仍然明显,而终端需求疲软,集体性采购补货力度远不足往年同期,生产以及中间商环节存货渐增,供过于求的局面令市场氛围偏空。


存栏量处于历史高位,鸡蛋现货市场持续低迷

“从数据上来看,蛋鸡存栏在5月见顶后有所回调,但存栏量仍处于历史高位。在经历了上半年的淘汰之后,当前蛋鸡鸡龄呈现年轻化特点。另外,前期低价囤货的贸易商有存货,且远高于往年正常水平,因而鸡蛋供应端较为充足。”一德期货生鲜品事业部分析师侯晓瑞对期货日报记者表示,充足的供应致蛋价持续低迷,但市场仍以正常淘汰为主,且临近中秋,养殖户有赌中秋行情的意愿,超淘现象较少。从上半年补栏来看,进入6月新开产量应有所减少,但没有超淘配合下,低补栏对高存栏的替代仍需要时间,可能导致现货蛋价持续弱势。

事实上,目前鸡蛋现货市场整体表现为走货缓慢、存活积压,生产及流通环节均有1—3天不等的余货。受制于高温天气不宜存储,下游拿货不积极,现货价格承压下行。当前全国鸡蛋现货价格2.46元/斤,较上一周下跌约0.3元/斤。方正中期期货分析师霍雅文表示,目前来看,宽松的鸡蛋供应面难有实质性改善,鸡蛋价格将继续延续弱势。

“近期的鸡蛋现货价格已经跌破蛋鸡养殖户的成本价,但由于2019年全年盈利的前提因素,养殖端扛亏损的底气仍然充足,低迷蛋价并没有促成养殖户积极的淘鸡心态。目前养殖户淘鸡心态不一,多数仍有惜淘心理,部分预计将在端午节前后集中淘鸡,中短期内需求提振幅度有限的情况下,淘鸡的变量将是鸡蛋价格变化的主因。因此端午节淘鸡数量将对7月以后蛋价带来直接影响,但毕竟高龄老鸡在产蛋鸡中占比较小,可能对市场价格的影响程度有限,后期市场回暖与否的决定因素是三季度需求情况。”霍雅文说。

值得注意的是, 6月11日、12日,北京西城、丰台共新增3例新冠肺炎确诊病例。其中,6月12日的2例新增新冠肺炎确诊病例均为中国肉类食品综合研究中心员工。有消息称有确诊病例曾到北京新发地批发市场、京深海鲜批发市场、顺鑫石门批发市场、怀柔区万星农副市场、平谷区东寺渠农副产品市场、朝阳区松榆东里市场等6大批发市场执行食品抽检任务。据悉,目前这6大批发市场部分交易大厅关闭或整体暂停营业。对此,新发地市场相关负责人表示,目前新发地只有牛羊肉大厅暂时封闭。

北京批发市场的营业暂停是否会助推鸡蛋价格的反弹?对此,霍雅文表示,北京作为鸡蛋销区,形成的价格只是区域价格,无法影响全国价格。批发市场的关闭有可能助推北京短期内的蛋价上抬,但终端行为无法影响产区价格。

端午涨价预期破灭,盘面价格“跌跌不休”

与现货市场的疲软表现一致的是鸡蛋期货的盘面价格。“盘面持续下行的主要驱动是蛋鸡高存栏下的供应宽松格局叠加端午需求提振不足预期,下游需求采购疲弱。目前养殖端产蛋高峰期蛋鸡存栏占比较高,鸡蛋供应压力仍然明显。而终端需求疲软,集体性采购补货力度远不足往年同期,生产以及中间商环节存货渐增,供过于求局面令市场氛围偏空。”霍雅文表示。

“前期,盘面各合约在端午涨价预期下给出不同程度升水,在涨价预期破灭后,2007合约率先下跌,从走势上看与2006合约类似。在2007合约贴近现货价格后,主力向后期高升水合约转移,从而导致盘面整体价格的下跌。”侯晓瑞说,总的来说,造成盘面价格持续走低的主要原因为端午涨价预期破灭、现货持续弱势和盘面高升水给出了下跌空间。

据霍雅文介绍,目前期货主力合约移仓换月至2009合约,就主力合约期现基差来看,期货高升水于现货,远远大于理论的持仓成本,所以出现2009合约大幅下挫。而近月合约同样也是升水于现货,在基本面供需失衡的情况,市场对于中短期现货保持弱势看法且端午节反弹幅度有限,因此近月合约下跌。“近月合约预计2500点附近底部振荡,2009合约关注3700点支撑位,近月合约需要关注现货市场变化,如端午节后淘鸡情况以及蛋码供应变化,2009合约还需要关注三季度以后需求端提振情况。”霍雅文说。

“具体来说,从当前现货价格来看,剔除交割成本后,2007合约基本贴近现货价格有小幅升水,2008、2009合约在中秋预期下分别升水800、1100点。受今年上半年补栏不及预期影响,远月合约根据预期不同也有不同升水。”侯晓瑞说,从当前现货端来看,短期现货有止跌回升趋势,但6月底端午节后仍有落价预期,但下跌空间有限。进入7月后供应端压力应该是逐步递减,现货有走强预期,因而为2007合约向下空间有限,而2008、2009合约在高升水下,若现货价格涨价不及预期,则仍有下跌空间,但大幅下跌后不宜追空。在现货端无明显改善前,以反弹做空为主。

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